会計ソフトをクラウドへ移行。デスクトップだとAIが中に入れません

羊社長です。ずっとデスクトップの会計ソフトを使っていました。クラウドに移しました。

前から「そのうち変えようかな」とは思っていました。でも設定をやり直すのが面倒で、何年もそのままでした。

▶︎ 動画でも話しています：ひとり社長の経理を月イチで回す手順

5分で全部話しています。音だけでも分かります。

決め手は、AIが中に入れないことでした

Claude Codeを使い始めて、はっきりしました。

デスクトップのソフト   AIが中を見られない。画面を操作することもできない
クラウドのソフト      ブラウザで動くので、AIがそのまま入れる

この違いが全部でした。「そのうち」が「いますぐ」になりました。

Claude Codeを入れてからも、デスクトップのうちはこうでした。

① Claude Codeに仕訳を作ってもらう
② 出てきたファイルを自分でダウンロードする
③ 会計ソフトを開く
④ インポートする
⑤ 結果を目で確かめる

①以外は全部、人の手でした。一番面倒なところは消えていましたが、まだ「運ぶ係」が残っていました。

②から④が、まるごと消えました。

いまはこうです。

仕訳を作る    → Claude Codeがやる
取り込む      → Claude Codeがやる
確かめる      → 自分が見る

銀行の取引も同じです。仕訳まで作って、そのまま入れてくれます。

そして一番効いているのが、ここです。

数字が合わないときに、Claude Codeが自分で会計ソフトの中を探しにいきます。「この月のこの科目を見て」と言えば、該当する行を全部出してきます。

以前は、自分でソフトを開いて、期間を指定して、科目で絞って、目で追っていました。その時間がゼロになりました。

移行そのものより、ここに時間がかかりました。

最初にやったのは、前の年と、その前の年の仕訳の台帳を読み込ませることです。「うちはこう付けている」を見せれば分かるだろうと思いました。

それだけでは、すぐにはうまくいきませんでした。

同じ店でも、買ったものによって科目が変わります。部門の付け方にも、うち独自の決まりがあります。過去の台帳を見ただけでは、その「なぜ」までは分かりません。

なので、違ったところを1つずつ直して、そのたびに決まりとして書き残していきました。

かかった感覚

覚えてもらうまでに、それなりの時間がかかりました。ただ、人に覚えてもらうより100倍早いです。一度書き残せば、翌月から同じことを聞かれません。人だと、毎年新しい人に同じ説明をします。

「設定が面倒だから」で何年も先延ばしにしていました。

その何年ぶんの手間のほうが、ずっと大きかったです。

毎月、ダウンロードして、開いて、取り込んで、確かめて。1回は10分でも、12か月×何年ぶんです。